1.針對(duì)金融從業(yè)人員對(duì)高端投資客戶的深度開(kāi)發(fā)，轉(zhuǎn)變產(chǎn)品導(dǎo)向?yàn)樾枨髮?dǎo)向的金融營(yíng)銷模式；
2.客戶基于不同客戶提供個(gè)性化需求提供專屬服務(wù)，把握關(guān)鍵時(shí)刻，掌握存量客戶深度發(fā)掘開(kāi)發(fā)的技巧；
3.針對(duì)客戶的四類投資性格類別，了解識(shí)別不同客戶的投資風(fēng)格、溝通技巧，協(xié)助客戶經(jīng)理認(rèn)識(shí)投資客戶、服務(wù)投資客戶；
4.深入剖析高資產(chǎn)凈值人群的的資產(chǎn)特性，為客戶經(jīng)理開(kāi)展針對(duì)性財(cái)富管理服務(wù)提供技術(shù)支持；
5.企業(yè)家財(cái)富管理案例互動(dòng)式與討論式教學(xué)，讓客戶經(jīng)理全程熱情參與。

開(kāi)篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)
達(dá)成共識(shí)，課程概述
破冰——全員參與，形成團(tuán)隊(duì)

第一單元：財(cái)富管理服務(wù)定位分析
1.財(cái)富管理服務(wù)再定位
2.客戶經(jīng)理的再定位
3.客戶營(yíng)銷壓力的形成與解決方向

第二單元：高端客戶資產(chǎn)配置性格識(shí)別 
1.客戶行為特征與投資風(fēng)格覺(jué)察
2.不同客戶行為特征分析
3.個(gè)性特質(zhì)對(duì)資產(chǎn)配置風(fēng)格的影響
4.客戶資產(chǎn)配置風(fēng)格覺(jué)察識(shí)別、分析與應(yīng)用
5.自我風(fēng)格覺(jué)察與分析
6.習(xí)慣性行為對(duì)客戶開(kāi)發(fā)與服務(wù)的影響
7.認(rèn)識(shí)自我之“資產(chǎn)配置風(fēng)格評(píng)測(cè)”

第三單元： 企業(yè)家客戶理財(cái)關(guān)注點(diǎn)
1.現(xiàn)金配置與現(xiàn)金流管理
2.風(fēng)險(xiǎn)分析與管理
3.投資渠道與策略
4.資產(chǎn)傳承策略
視頻分享——風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知
視頻分享——遺產(chǎn)謎案

第四單元： 企業(yè)家家庭財(cái)富服務(wù)要點(diǎn)
1.企業(yè)家家庭財(cái)務(wù)信息甄別
2.企業(yè)家家庭綜合風(fēng)險(xiǎn)分析
3.具操作性規(guī)劃方案制作
4.高資產(chǎn)凈值家庭資產(chǎn)傳承與家族信托
DIY案例分享與點(diǎn)評(píng)
案例分享——企業(yè)家家庭財(cái)務(wù)布局案例

第五單元：客戶經(jīng)理無(wú)壓力營(yíng)銷與個(gè)人綜合素質(zhì)提升
1.結(jié)合理財(cái)方案無(wú)壓力營(yíng)銷分析
2.客戶經(jīng)理技能提升技巧
3.客戶經(jīng)理個(gè)人修煉基本法則
4.高品質(zhì)生活提升

結(jié)語(yǔ)：服務(wù)升華，輕松營(yíng)銷，實(shí)現(xiàn)成交！